Selon un panel d'experts entendus à ATMO America 2022. Read about it in English
Les principaux fabricants de systèmes de réfrigération au CO2 (R744) constatent une forte croissance dans l'adoption de systèmes de réfrigération au CO2 transcritique pour les applications commerciales et industrielles en Amérique du Nord.
SOURCE: R744.COM | Christina Hayes
Mais ils soulignent l'importance d'une réglementation claire, de formations, de produits innovants et de sensibilisation pour que le marché nord-américain de la réfrigération au CO2 continue de croître.
Ces commentaires ont été entendus au sein du panel sur les tendances du marché lors du sommet ATMOsphere (ATMO) America 2022 sur les réfrigérants naturels. La conférence a eu lieu les 7 et 8 juin à Alexandria, en Virginie, et a été organisée par ATMOsphere, éditeur de R744.com.
Parmi les participants au panel figuraient Derek Gosselin, directeur du support technique des produits chez Hillphoenix de Dover Food Retail ; Phillip Walker, directeur des solutions de réfrigération chez Arneg ; Thomas Wright, VP ventes et SAC chez Kysor Warren Epta US et Andre Patenaude, directeur de la stratégie des solutions - chaîne du froid chez Emerson Commercial and Residential Solutions . Le vice-président d' Evapco , Kurt Liebendorfer, s'est également joint à la table ronde pour présenter des informations sur l'ammoniac/NH 3 (R717).
Croissance de la demande de systèmes au CO 2
Basé à Conyers, en Géorgie (États-Unis), l'équipementier Hillphoenix a constaté une tendance à la croissance du CO2 pour la réfrigération au fil des ans et s'attend à ce que cette tendance se poursuive. À ce jour, Hillphoenix a installé environ 800 systèmes de surpression transcritiques au CO2 aux États-Unis. Le fabricant propose une grande variété de produits pour répondre à la demande croissante de systèmes à base de CO2 .
« Nous étendons nos produits à différents segments, des dépanneurs aux supermarchés, en passant par l'industrie et la santé, pour amener l'industrie à adopter le CO2 », a expliqué Gosselin. Cela comprend une nouvelle unité de condensation conçue pour les petits magasins, a-t-il ajouté.
Arneg, un équipementier italien, a installé plus de 1 000 systèmes au CO2 dans le monde, dont quelque 50 systèmes dans les Amériques (mais pas aux États-Unis). Le fabricant international connaît une croissance substantielle dans le monde, en particulier sur le marché canadien, selon Walker.
En plus d'élargir son marché et sa production pour répondre à la demande croissante, l'entreprise envisage d'autres stratégies pour dynamiser ses offres, comme l'intégration de caisses autonomes au propane (R290).
Le FEO (OEM) Kysor Warren Epta possède près de 100 installations au CO2 en Amérique du Nord, et 200 autres seront bientôt installées. Le fabricant a constaté une augmentation de 50 % de la demande de systèmes de réfrigération à réfrigérant naturel au cours de l'année dernière et prévoit une augmentation de 30 % en 2023, selon Wright.
Pour Kysor Warren, les travaux futurs consistent à soutenir l'adoption des réfrigérants naturels par le marché, y compris sa nouvelle unité de condensation au CO2 , qui devrait être disponible aux États-Unis d'ici la fin de cette année.
Patenaude du fabricant de composants Emerson, attribue la croissance de la demande de CO2 à un certain nombre de facteurs, notamment l'intérêt des entreprises pour le mouvement net zéro, le respect des réglementations et les changements dans le comportement d'achat des consommateurs.
Des directives réglementaires claires
Selon le panel, des directives réglementaires claires de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis (dans le contexte où le congrès se tenait aux USA) sont nécessaires pour soutenir la transition du marché vers des réfrigérants naturels comme le CO2 .
"Nous avons besoin d'une coupure nette", a déclaré Patenaude. « Au Québec, nous avons une forte densité de systèmes au CO2 , et il y a une raison à cela. Le gouvernement provincial a mis un frein à [certains] réfrigérants en janvier 2021. Il n'y a rien de plus important que cela.
Wright a fait écho à ce sentiment, affirmant qu'une date limite claire aurait un impact important.
Gosselin a déclaré qu'une réglementation nationale est essentielle et qu'avec une meilleure compréhension des restrictions et des délais, les utilisateurs finaux réagiront en conséquence.
"Si vous voulez le faire, vous devez le faire au niveau national, et vous devez être clair et précis sur ce que c'est", a-t-il expliqué. "Donnez aux utilisateurs finaux une chance de mettre en place une stratégie pour répondre à cette exigence."
« Si vous voulez règlementer, vous devez le faire au niveau national, et être clair et précis sur ce qu'est la règlementation. Donnez aux utilisateurs finaux une chance de mettre en place une stratégie pour répondre à cette exigence. Derek Gosselin, Hillphoenix
Liebendorfer a convenu que la clarté règlementaire est la clé.
Formation et perfectionnement pour l'avenir
Un défi souligné par un certain nombre de panélistes est celui de s'assurer qu'il y a suffisamment d'ingénieurs et de techniciens formés pour répondre à la demande croissante de systèmes de réfrigération au CO2 .
« Il est très important pour nous non seulement de fournir les produits, mais aussi d'offrir le soutien nécessaire pour s'assurer que les systèmes continuent de fonctionner correctement et efficacement », a déclaré Gosselin. « Il est important de soutenir l'adoption du CO2 dans toute l'étendue de l'application. »
Pour s'assurer que la main-d'œuvre et le support sont là, Hillphoenix a développé un centre d'apprentissage, qui propose des cours de formation et couvre l'installation et le démarrage du système, ainsi que la maintenance et le dépannage. Le fabricant a également créé un centre d'excellence ECO 2 pour soutenir chaque élément de la chaîne de valeurs du CO2 , depuis l'ingénierie, la conception et la fabrication, jusqu'à la livraison, l'installation et l'entretien.
Attirer des talents dans l'industrie HVAC&R a également été reconnu comme un défi qui doit être surmonté. La discussion a porté sur la promotion des écoles de métiers auprès des étudiants d'écoles secondaires et de collèges, en mettant l'accent sur les opportunités à long terme que l'industrie peut offrir à mesure que les entreprises améliorent leurs objectifs de durabilité et passent aux réfrigérants naturels.
Sensibilisation au CO2
Malgré sa popularité croissante, il subsiste une certaine confusion entourant le CO2 en tant que réfrigérant, selon de nombreux panélistes. Pour lutter contre cela, la sensibilisation et l'éducation sont essentielles.
"Nous passons plus de temps à éduquer nos clients, à travailler sur toutes les zones grises pour les aider à comprendre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire et comment ils peuvent adopter une solution avec une collaboration stratégique et ciblée", a déclaré Walker. "Je pense que c'est plus important que jamais."
Kysor Warren Epta a eu une expérience similaire à celle d'Arneg et organise des formations en ligne et en usine sur ses systèmes CO2 transcritiques pour aider les clients à mieux comprendre la technologie à mesure que la demande de réfrigération à base de R744 augmente, a expliqué Wright.
L'innovation pour accompagner un paysage en mutation
Alors que le CO2 devient plus populaire en tant que réfrigérant, il est important que les fabricants offrent aux clients une plus grande variété d'options de produits, ont déclaré les panélistes.
Selon Philip Walker d'Arneg, certaines tendances qui influencent son portefeuille de produits incluent l'augmentation du développement urbain, qui nécessite l'intégration de la réfrigération commerciale dans les bâtiments résidentiels et les dépanneurs qui s'éloignent des systèmes à base de HFC.
L'innovation est également nécessaire pour surmonter les obstacles lorsqu'ils se présentent. Par exemple, l'approche d'Arneg en matière de recyclage des produits a contribué à atténuer l'impact des pénuries de la chaîne d'approvisionnement suite à la pandémie de COVID-19. En collectant les anciens équipements et en récupérant ses composants métalliques et électriques, Arneg est en mesure de les réutiliser dans de nouveaux systèmes, comme un "skid" transcritique qu'ils ont récemment développé.
Kysor Warren et Hillphoenix ont également souligné l'importance d'être innovant et flexible lors du développement de portefeuilles de produits.
« Nous allons continuer à investir dans la fabrication et à travailler avec nos partenaires pour avoir les composants nécessaires afin que nous puissions poursuivre la tendance à la croissance du CO2 dans notre industrie », de conclure Gosselin.
ATMO America: Manufacturers See Robust Future for CO2 Refrigeration Market in North America
SOURCE: R744.COM | Christina Hayes
Leading manufacturers of CO2 (R744) refrigeration systems see robust growth in the adoption of transcritical CO2 refrigeration systems for commercial and industrial applications in North America.
But they emphasize the importance of clear regulation, training, innovative products and awareness-raising for the North American CO2 refrigeration market to continue to grow.
They delivered their remarks during the market trends panel at the ATMOsphere (ATMO) America Summit 2022 on natural refrigerants. The conference took place June 7–8 in Alexandria, Virginia, and was organized by ATMOsphere, publisher of R744.com.
Panel participants included Derek Gosselin, Director of Technical Product Support at Dover Food Retail’s Hillphoenix; Phillip Walker, Director of Refrigeration Solutions at Arneg; Thomas Wright, VP Sales and Customer Service at Kysor Warren Epta US; and Andre Patenaude, Director Solutions Strategy – Cold Chain at Emerson Commercial and Residential Solutions. Evapco’s Vice President, Kurt Liebendorfer also joined the panel discussion to present intelligence on ammonia/NH3 (R717).
Growth in demand for CO2 systems
Based in Conyers, Georgia (U.S.), OEM Hillphoenix has seen a positive growth trend in CO2 for refrigeration over the years and expects for this trend to continue. To date, Hillphoenix has installed around 800 transcritical CO2 booster systems in the U.S. The manufacturer offers a wide variety of products to meet the growing demand for CO2-based systems.
“We’re expanding our products into different segments from [convenience] stores to supermarkets, to industrial and health to get the industry to adopt CO2,” explained Gosselin. This includes a new condensing unit designed for smaller stores, he added.
Arneg, an Italian OEM, has installed over 1,000 CO2 systems globally, with some 50 systems in the Americas (though not in the U.S.). The international manufacturer is seeing substantial growth worldwide, particularly within the Canadian market, according to Walker.
In addition to expanding its market and production to meet growing demand, the company is looking into other strategies to boost its offerings, like integrating self-contained propane (R290) cases.
OEM Kysor Warren Eptahas nearly 100 CO2 installation in North America, with another 200 installations coming soon. The manufacturer has seen a 50% increase in the demand for natural refrigerant refrigeration systems over the last year and is anticipating a 30% increase in 2023, according to Wright.
For Kysor Warren, future work is all about supporting the market’s adoption of natural refrigerants, including its new CO2 condensing unit, which is due in the U.S. by the end of this year.
Patenaude of component manufacturer Emerson is attributing the growth in demand for CO2 to a number of factors, including corporate interest in the net-zero movement, compliance with regulations and changes in consumer shopping behavior.
Clear regulatory guidelines
According to the panel, clear regulatory guidelines from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) are needed to support the market’s transition to natural refrigerants like CO2.
“We need a hard cut off,” said Patenaude. “In Quebec we have a high density of CO2 systems, and there’s a reason for that. Provincial government put a hard stop on [certain] refrigerant in January 2021. There’s nothing greater than that.”
Wright echoed this sentiment, saying that a clear cut-off date would have a big impact.
Gosselin stated that country-wide regulation is key and that with a clearer understanding of restrictions and timelines, end users will react accordingly.
“If you want to do it, you need to do it nationally, and you need to be clear and precise about what that is,” he explained. “Give the end users a chance to put a strategy together to meet that requirement.”
“If you want to do [regulation], you need to do it nationally, and you need to be clear and precise about what that is. Give the end users a chance to put a strategy together to meet that requirement.” Derek Gosselin, Hillphoenix
Liebendorfer agreed that clarity is key.
Training and upskilling for the future
A challenge highlighted by a number of the panelists is that of ensuring there are enough trained engineers and technicians to meet the growing demand for CO2 refrigeration systems.
“It’s very important for us not only to supply the products, but also the support that is needed to make sure that the systems continue to operate properly and efficiently,” said Gosselin. “It’s important to support the adoption of CO2 through the whole breadth of the application.”
To ensure the manpower and support is there, Hillphoenix has developed a learning center, which offers training courses and covers system installation and start up, as well as maintenance and troubleshooting. The manufacturer has also created an ECO2 Center of Excellence to support every element of the CO2 value chain, from engineering, design and manufacturing to delivery, installation and servicing.
Attracting talent to the HVAC&R industry was also acknowledged as a challenge that needs to be overcome. Discussion centered around promoting trade schools to high school and college students with a focus on the long-term opportunities that the industry can offer as companies enhance their sustainability goals and transition to natural refrigerants.
Raising awareness of CO2
Despite its growing popularity, there remains some confusion surrounding CO2 as a refrigerant, according to many of the panelists. To combat this, awareness-raising and education is key.
“We spend more time educating our customers, working through all the gray zones to help them understand what they can do and what they cannot do and how they can adopt a solution with strategic and focused collaboration,” said Walker. “I think that’s more important now than ever.”
Kysor Warren Epta has had a similar experience to Arneg’s and conducts online and factory training on its transcritical CO2 systems to help customers understand the technology better as demand for R744-based refrigeration grows, explained Wright.
Innovation to support a changing landscape
As CO2 becomes more popular as a refrigerant, it’s important that manufacturers offer customers a wider variety of product options, the panelists said.
According to Arneg’s Walker, some trends that are influencing its product portfolio include the rise in urban development, which requires commercial refrigeration to be integrated into residential buildings and convenience stores transitioning away from HFC-based systems.
Innovation is also necessary to overcome barriers when they arise. For example, Arneg’s approach to product recycling has helped to lessen the impact of supply chain shortages following the COVID-19 pandemic. By collecting old equipment and salvaging its metal and electric components, Arneg is able to reuse them in new systems, such as a recently built transcritical skid.
Both Kysor Warren and Hillphoenix also emphasized the importance of being innovative and flexible when developing product portfolios.
“We’re going to continue to invest in manufacturing and work with our partners to have the components that are needed so that we can continue the trend in the growth of CO2 in our industry,” said Gosselin.